کایدن ریچاردز پس از اینکه مجبور می شود پدر و مادر خود را به قتل برساند، بدون هدف به دل جاده می زند. تا اینکه با دیوانه ای به نام جو آشنا شده و تصمیم می گیرد گذشته خانواده اش را کشف کند و ...

ذاستان فیلم در مورد دو مهندس ژنتیک است که امیدوارند با ترکیب موفقیت آمیز DNA حیوانات مختلف و بوجود آوردن حیوانات پیوندی جهت مصارف پزشکی، به شهرت برسند. اما آن‌ها بعد از مدتی مخفیانه تصمیم میگیرند اینبار DNA انسان را با حیوانات ترکیب کنند و ...